1917年俄国十月革命前夕，世界战火纷飞、中国军阀混战。临近师范毕业的学生毛泽东，在按捺不住青春与迷茫的驱使下，携学长萧子升徒步千里、漫游民间，见世间万象与民生百态。从“把河滩当床，蓝天当帐幔，月亮当灯笼”的激情浪漫，到遭遇欺凌又心怀众生的冒险经历中，感受世间百姓的苟且与苦难，颠覆了以往的认知与价值观，从此萌发了青年毛泽东在中国大地上探寻救国救民的“大本大源”之道。影片用中国山水画卷与长镜头语言讲述了一段最具朴素性、最具朝圣感的质变之旅，呈现一部具有东方美学与道法自然的诗意电影。